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疫情對(duì)LED等全球高科技業(yè)影響深度評(píng)析

發(fā)布時(shí)間:2020-04-06

由于新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情持續(xù)擴(kuò)大,沖擊全球經(jīng)濟(jì)與消費(fèi)力道,全球市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)集邦咨詢整理截至2020年3月26日各關(guān)鍵零部件及下游產(chǎn)業(yè)的最新狀況,深入分析疫情對(duì)高科技產(chǎn)業(yè)的影響。


LED


在LED芯片廠商部分,由于農(nóng)歷年期間并未完全停工,成都LED顯示屏廠家仍有部分人員留守并小批量生產(chǎn),因此復(fù)工狀況相對(duì)順暢。但因擔(dān)心上游的原物料缺貨,特別是擔(dān)心藍(lán)寶石基板因疫情而缺貨漲價(jià),因此三月份LED磊晶段制程的產(chǎn)能利用率已提升至約七成以上,藉此提高庫存來因應(yīng)漲價(jià)沖擊。


相較之下,LED芯片段的開工率則相對(duì)較低,主要原因是目前LED芯片的庫存水位較高,而客戶端的需求并沒有明顯增加。目前除了少部分跌破現(xiàn)金成本的低階LED芯片有微幅漲價(jià)之外,其余LED芯片價(jià)格維持價(jià)格不變。


LED封裝產(chǎn)業(yè)對(duì)人力的需求較高,雖然中國大陸政府要求全面復(fù)工,但目前許多在疫區(qū)的人員仍無法順利回到工廠;而至于非疫區(qū)的人員回工廠后,也需要先隔離一段時(shí)間后才能夠進(jìn)產(chǎn)線,因此三月份開工率約50~60%左右。但由于終端需求不佳,因此除了少部分特殊規(guī)格的LED之外,絕大部分的LED庫存都足以因應(yīng)市場(chǎng)需求。


周邊材料方面,藍(lán)寶石基板平片廠的人力需求較高,因此同樣面臨復(fù)工問題,目前供給略為吃緊。由于藍(lán)寶石基板價(jià)格長(zhǎng)期低迷,因此許多供應(yīng)商也希望趁勢(shì)調(diào)漲價(jià)格?;瘜W(xué)氣體與液體方面,最大挑戰(zhàn)仍在于特用化學(xué)材料的運(yùn)送,但是在中國大陸政府強(qiáng)烈要求復(fù)工下,運(yùn)輸問題已經(jīng)逐漸解決。


半導(dǎo)體


針對(duì)IC設(shè)計(jì)環(huán)節(jié),由于全球主要廠商的終端客戶已提前下單,甚至已完成交貨,所以第一季整體營(yíng)收表現(xiàn)雖然受到疫情影響,但不至于出現(xiàn)大幅下修。


不過,因?yàn)橐咔閿U(kuò)大使得未來終端需求能見度降低,尤以專注于智能手機(jī)與消費(fèi)性電子領(lǐng)域的IC設(shè)計(jì)業(yè)者,第二季營(yíng)收可能受到較大影響。


此外,美國的實(shí)體清單政策仍未解除,在兩大逆風(fēng)因素的影響下,IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)2020年要重回成長(zhǎng)可能不甚樂觀。


就晶圓制造端來看,從供給面分析,制造業(yè)者得力于廠房高度自動(dòng)化,目前仍能維持穩(wěn)定生產(chǎn),重點(diǎn)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃在調(diào)整策略后也得以進(jìn)行。


然而在疫情蔓延下,韓國、歐美日及中國臺(tái)灣地區(qū)實(shí)施入境限制或遠(yuǎn)距上班的防疫措施,以及掌握關(guān)鍵設(shè)備與原料的歐美日系供應(yīng)鏈狀態(tài),將是后續(xù)是否影響營(yíng)運(yùn)的關(guān)注重點(diǎn)。


從需求面分析,受惠去年第四季訂單支撐與庫存回補(bǔ),產(chǎn)能利用率得以維持,晶圓代工第一季營(yíng)收受疫情影響較輕。不過在疫情快速擴(kuò)散至全球后,除了沖擊總體經(jīng)濟(jì),同時(shí)將進(jìn)一步削弱個(gè)人與企業(yè)的消費(fèi)力道,對(duì)晶圓代工業(yè)者的影響可能將反映在第二季后的營(yíng)收表現(xiàn)上。


封測(cè)產(chǎn)業(yè)營(yíng)收在先前受中美貿(mào)易摩擦影響而出現(xiàn)大幅衰退,目前受疫情影響程度則相對(duì)輕微,因此預(yù)估2020年第一季營(yíng)收相較去年同期有望持平或成長(zhǎng),但第二季后的表現(xiàn)仍視客戶端的需求而定。


存儲(chǔ)器


雖然中國大陸疫情趨緩,然而其他主要經(jīng)濟(jì)體疫情急速擴(kuò)散,將讓全球經(jīng)濟(jì)陷入系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),存儲(chǔ)器市場(chǎng)恐怕提前反轉(zhuǎn)進(jìn)入不景氣周期。


從需求的角度來看,疫情的大流行將嚴(yán)重沖擊消費(fèi)者所得可支出分配的力道,尤其以占總消費(fèi)比重最高的智能手機(jī)影響最為劇烈。消費(fèi)力道的下滑將導(dǎo)致終端產(chǎn)品需求下滑,進(jìn)而逐步?jīng)_擊到上游存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)的需求。


考量2020年內(nèi)存(DRAM)及閃存(NAND Flash)的位元供給年成長(zhǎng)幅度為13%及32%,加上年初時(shí)客戶庫存水位大多處于低檔,年初時(shí)集邦咨詢預(yù)估DRAM與NAND Flash價(jià)格將一路看漲至今年年底,但在供需出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性的改變下,采購備貨力道將萎縮,而終端需求將呈疲弱態(tài)勢(shì),存儲(chǔ)器均價(jià)漲幅收斂或是反轉(zhuǎn)往下的可能性大幅提高,尤以原本供需缺口就不大的NAND Flash最為明顯。


面板


新冠肺炎疫情對(duì)于大尺寸面板生產(chǎn)的影響,在后段模組的沖擊遠(yuǎn)大于高度自動(dòng)化的前段制程,就二月份來說,以O(shè)pen Cell為主要出貨型態(tài)的電視面板,實(shí)際與預(yù)估出貨量間的差距僅9.8%,相形之下以模組為主要出貨型態(tài)的監(jiān)視器以及筆記本電腦面板,二月份實(shí)際與預(yù)估出貨量間的差距分別高達(dá)25.5%以及29.9%,可見疫情對(duì)于IT面板出貨的沖擊遠(yuǎn)大于電視面板。


隨著中國大陸疫情趨緩,面板供給也將逐步恢復(fù),預(yù)估三月份有機(jī)會(huì)達(dá)到原生產(chǎn)計(jì)劃的85%以上,四月份的供給能力更朝向九成以上邁進(jìn)。


在年度出貨量的部分,隨著電視面板價(jià)格逐漸回溫,面板廠對(duì)于2020年電視面板生產(chǎn)意愿也轉(zhuǎn)趨積極,但在韓系面板廠持續(xù)收斂產(chǎn)能的影響下,預(yù)估面板出貨量仍較2019年衰退4%。


隨著IT面板供給逐漸回穩(wěn),包含代工廠在內(nèi)的供應(yīng)鏈將力圖于第二季與第三季彌補(bǔ)第一季因疫情所造成的出貨缺口,預(yù)計(jì)今年監(jiān)視器面板出貨量仍較2019年有3.4%的成長(zhǎng);筆記本電腦面板出貨則預(yù)估較2019年成長(zhǎng)0.4%。


通訊


全球目前有超過50%的光纖、光纜研發(fā)生產(chǎn)位于中國武漢,相關(guān)產(chǎn)品有光通訊元件、光傳輸設(shè)備與5G零部件。隨著疫情延燒至光通訊產(chǎn)業(yè),5G基站關(guān)鍵零部件供應(yīng)商多位于湖北,使上半年5G網(wǎng)絡(luò)建置進(jìn)度和運(yùn)營(yíng)商5G服務(wù)推出受到不小沖擊。


由于5G基站需要更多且升級(jí)光纖,如5G基站超密集組網(wǎng)(Ultra Dense Deployment, UDN)催生光纖光纜規(guī)模需求,使5G需求是4G的2倍或更多,加上5G時(shí)代承載頻寬需求提升,網(wǎng)絡(luò)扁平化及大型數(shù)據(jù)中心機(jī)房和數(shù)據(jù)中心之互聯(lián),對(duì)骨干網(wǎng)路帶來挑戰(zhàn)。


目前烽火通信、長(zhǎng)飛光纖、亨通光電等企業(yè)積極復(fù)工復(fù)產(chǎn),但對(duì)于光通信產(chǎn)業(yè)來說,生產(chǎn)前后重要環(huán)節(jié)為交通物流,至今仍有部分跨省市道路運(yùn)輸中斷,國際航線關(guān)閉導(dǎo)致輸送量大幅減少、航線貨源缺乏,使出貨受阻。


若2020年第二季疫情未能有效控制,將影響全球5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等基礎(chǔ)設(shè)施建置進(jìn)度。另一方面,因疫情影響全球經(jīng)濟(jì),使消費(fèi)信心不足并拖累終端需求,在5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)旺季延后,以及智能手機(jī)換機(jī)需求受到抑制的情況下,2020年5G手機(jī)銷售將放緩。


光伏


原先擔(dān)憂的供應(yīng)鏈斷鏈與缺貨情況,隨著中國大陸陸續(xù)復(fù)工,缺料情況已逐漸緩解,供應(yīng)鏈整體復(fù)工率從二月份的三成向上提升到五成,逐步恢復(fù)正常;物流效率也開始改善,但尚未恢復(fù)到正常水平。


反倒是全球需求端因?yàn)橐咔榭焖贁U(kuò)散,大多數(shù)區(qū)域市場(chǎng)開始實(shí)施封城管理或關(guān)閉邊境后,對(duì)于有并網(wǎng)期限的市場(chǎng)造成一定的影響,包含臺(tái)灣地區(qū)在內(nèi),部分市場(chǎng)已相繼宣布延后并網(wǎng)期限。不過,2020年上半年的需求將大量遞延至下半年,目前來看全年度的總需求量還不至于有太大變化,預(yù)估仍在110~130GW之間。


終端產(chǎn)品


(一) 電視


新冠肺炎對(duì)電視產(chǎn)業(yè)的影響始于中國大陸,二月份起的封城、店面關(guān)閉、復(fù)工延后,以及海陸空交通限制等措施,除了沖擊電視買氣外,同時(shí)也讓供應(yīng)鏈生產(chǎn)端面臨缺工缺料等問題。


雖然三月后中國大陸疫情逐步受到控制,但歐美地區(qū)的疫情加速擴(kuò)散,陸續(xù)進(jìn)行封城甚至鎖國,加上各國股市暴跌重創(chuàng)金融市場(chǎng)的同時(shí),也嚴(yán)重沖擊消費(fèi)者信心。


由于當(dāng)前電視市場(chǎng)面臨生產(chǎn)端與銷售端的雙重壓力,集邦咨詢除了下調(diào)全球第一季出貨至44.6百萬臺(tái),相較于疫情前預(yù)估的48.8百萬臺(tái)減少了8.6%外,第二季出貨量亦從疫情爆發(fā)前預(yù)估的47.6百萬臺(tái)下調(diào)至44.1百萬臺(tái),修正幅度達(dá)7.3%。


此外,原訂于今年舉辦的歐洲國家杯足球賽和東京奧運(yùn),相繼宣布延后至2021年,進(jìn)一步?jīng)_擊電視需求,因此2020年電視整機(jī)出貨量也同步下調(diào)至205.2百萬臺(tái),較疫情前預(yù)估衰退6.7%,年減5.8%。由于北美與新興亞洲地區(qū)的疫情也開始增溫,未來不排除再次修正全年電視出貨規(guī)模。


(二) 筆電


二月份因?yàn)橐咔橛绊懀饕挥谥袊箨懢硟?nèi)的前六大代工廠生產(chǎn)能力大受打擊,為此集邦咨詢將第一季筆電出貨量下調(diào)至27.9百萬臺(tái),較疫情爆發(fā)前預(yù)估的35.0百萬臺(tái)大幅減少20.3%。


在中國大陸疫情趨緩后,代工廠卯足全力開始招工、備料,產(chǎn)能稼動(dòng)率也在短短一個(gè)月內(nèi)即恢復(fù)至70%,同時(shí)預(yù)期生產(chǎn)上游的物料端在五月以前應(yīng)該得以完全恢復(fù)正常供貨。


雖然三月底開始有教育用Chromebook標(biāo)案與Work from Home的商務(wù)用筆電需求,然而歐美這個(gè)囊括筆電整體銷量超過50%的市場(chǎng),疫情從三月份開始擴(kuò)散,接下來對(duì)于消費(fèi)信心的沖擊恐怕短時(shí)間內(nèi)無法平息,不僅短期買氣冷卻,甚至進(jìn)一步造成下半年感恩節(jié)、圣誕節(jié)旺季買氣不旺的異常現(xiàn)象也值得關(guān)注。考量未來需求端的不確定性,集邦咨詢將2020年筆電出貨量下修至156.7百萬臺(tái),較疫情爆發(fā)前預(yù)估的162.4百萬臺(tái)減少了3.5%。


(三) 智能手機(jī)


由于全球經(jīng)濟(jì)受疫情影響表現(xiàn)疲軟,直接打擊終端消費(fèi)型電子產(chǎn)品的需求,對(duì)智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)影響主要體現(xiàn)在需求向后遞延,換機(jī)周期再延長(zhǎng)以及單機(jī)平均消費(fèi)金額(ASP)下降等。


品牌市占方面,由于產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈人事支出增加以及貿(mào)易匯差等,將持續(xù)惡化其獲利表現(xiàn),品牌市占可能面臨重新洗牌。


隨著疫情在全球快速蔓延,集邦咨詢將2020年智能手機(jī)的生產(chǎn)總數(shù)擴(kuò)大下修至12.9億支,較去年衰退7.8%,主要反應(yīng)第二季全球性的金融沖擊,其中又以疫情嚴(yán)重的歐美市場(chǎng)影響為最。


百年來最大的金融動(dòng)蕩也讓后續(xù)發(fā)展存在更多變數(shù),由于疫情尚未緩解,將使下半年的景氣難以樂觀看待,手機(jī)市場(chǎng)衰退幅度恐進(jìn)一步擴(kuò)大。


(四) 汽車


新冠肺炎對(duì)全球汽車產(chǎn)業(yè)的影響進(jìn)一步惡化,原先對(duì)中國大陸以外市場(chǎng)的影響最主要來自于缺料,包括韓國、日本和歐洲都有車廠因?yàn)槿绷隙9?,但就在中國大陸陸續(xù)開放復(fù)工后,卻因?yàn)橐咔橛跉W美快速蔓延,使得缺料問題擴(kuò)及各地供應(yīng)商,且?guī)砣珀P(guān)廠等更大范圍的影響。


包括意大利和西班牙等國已祭出封鎖令,其他歐洲國家和美國情況也陸續(xù)采行動(dòng),因此自3月16日起各車廠陸續(xù)宣布關(guān)閉歐洲和北美工廠,目前關(guān)廠期間多數(shù)為1~2周,期間再評(píng)估后續(xù)計(jì)劃。


受到疫情的沖擊以及近期石油戰(zhàn)造成的股市崩跌,汽車需店面選購及高價(jià)值等特性勢(shì)必使需求延遲或消失,預(yù)估2020年第一季全球汽車銷售量將較去年同期萎縮24%,由于中國大陸以外的多個(gè)國家仍處疫情高峰,預(yù)期第二季也將受到較大影響,使得多數(shù)需求將遞延至下半年。




 


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